继上周谷歌、OpenAI、Anthropic等五家巨头密集官宣加码AI基建，打响新一轮全球AI投资竞赛后，周末AI算力产业链再度迎来多重利好共振催化，全方位、多角度印证本轮AI算力超级景气周期逻辑依然坚实，近期的回调，可能只是拥挤交易后的一次深蹲，产业发展趋势并没有发生恶化。
从历史经验看，每一轮大级别的产业行情都不会一帆风顺。2000年的互联网泡沫、2010年的智能手机浪潮、2015年的新能源牛市，中间都经历过30%甚至50%的深度回调，但最终真正的龙头和优质公司都在调整后创出了新高。如当年纳斯达克泡沫破裂，一批伪科技公司出局，但亚马逊、苹果等真正构筑算力/终端护城河的公司后来涨了上百倍。
利好一：三星、SK海力士与美国科技巨头签订近万亿美元大单。
据券商中国、财联社、澎湃新闻等多家媒体周末报道，当地时间7月24日，SK集团、三星电子与美国大型科技公司达成价值1375万亿韩元(9500亿美元，约合人民币6.43万亿元)的芯片合作伙伴关系。
其中，SK集团将向包括英伟达(NVDA)在内的美国科技公司供应价值7500亿美元的芯片；三星电子与博通(AVGO)公司拟合作开发先进内存芯片制造业务，该协议价值超过2000亿美元。
利好二：上交所举办在港机构座谈会，近40家外资机构表示将持续布局A股硬科技。
据上交所，近日，上交所举办在港机构座谈会，近40家在港外资资管、投行及长线资金代表参会。座谈会重点介绍了科创板最新发展、改革政策及指数化投资成效。
参会机构普遍认为，中国宏观经济具备较强韧性，资本市场稳中向好，近期外资尤其是长线资金对中国优质科创资产关注度与投资兴趣持续提升，未来将持续布局A股硬科技领域。
此外，央广财经报道科创板公司密集释放利好，硬科技方向渐次进入价值释放期。其中讲到，从半导体产业链的集群式预喜，到股东的真金白银回购，再到订单落地与技术研发多点推进，科创板以密集的积极信号，折射出硬科技成色的提升与产业集聚效应的加速释放。
当海外科技巨头为AI算力一掷万亿，中国科创板内的一批半导体设备、材料、芯片设计及先进封装企业也正处于订单收获和盈利爆发拐点的关键窗口期。外资的持续涌入，不仅是低估值吸引的估值修复逻辑，更是在全球算力军备竞赛中提前卡位中国极具性价比与完整性的产业环节。
利好三：半导体封测产能供不应求，预付款模式延伸至第三方厂商。
据上证报，近日，安靠科技与英伟达达成一项总价值15亿美元的战略合作，引发市场关注。根据协议，英伟达将向安靠科技提供一笔预付款，以支持其在美国的先进封装产能扩建。
此前，“预付资金锁定长期先进封装产能”仅局限于头部厂商与台积电的合作框架，第三方OSAT 封测厂商从未获得终端大厂前置资金支持。此次英伟达主动锁定安靠产能，或释放两大重要产业信号：
第一，GB200、Blackwell架构AI芯片出货量可能持续超预期，先进封装产能缺口短期无法填补；第二，全球算力厂商对未来3-5年AI资本开支具备极强确定性，愿意以资金成本换取稳定产能供给。
利好四：太空算力也突传超级催化，星舰第13次试飞成功。
据新华社报道，7月24日，SpaceX重型运载火箭“星舰”实施第13次试飞，实现部分任务目标。飞船进入太空后，首次成功释放20颗新一代“星链”测试卫星，这标志着星链网络扩容及太空计算节点部署迈出关键一步。
这看似是航天领域的进展，实则为AI算力打开了最具想象力的终极形态——天地一体化分布式算力网络。
太空计算节点的部署，将使低轨卫星星座从单纯的数据传输管道，升级为具备边缘推理与分布式训练能力的太空算力基座。当每一颗星链卫星都有可能成为AI推理的节点，算力资源的空间束缚便被彻底打破，全球任何角落都能触达低延迟的智能计算服务。
这不仅对自动驾驶、应急救灾、全球物联网等场景具备颠覆性意义，更是对现有地面数据中心模式的升维补充。算力的星辰大海，已从科幻走入工程实现阶段。
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