盘面解析：三大指数冲高回落，农业板块集体拉升
今天上午A股三大指数冲高回落、涨跌不一，上证指数涨0.08%，深证成指跌0.14%，创业板指跌0.32%。此外，科创50指数跌0.72%。
个股涨多跌少、表现较为活跃，超3100家飘红，涨跌中位数为0.31%。全市场半日成交1.42万亿元，较上一日放量成交716亿元，量能继续小幅温和提升。
图片来源：同花顺
盘面上，热点题材快速轮动，种植业与林业、转基因、粮食、玉米、供销社、农业种植等农业板块集体拉升领涨两市。
消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。核心逻辑是霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。
租售同权、房地产、零售、旅游酒店、服装家纺、乳业、钢铁、物业管理、托育服务、预制菜、水泥、饮料制造、港口航运等大消费、顺周期板块异动走强。
消息面上，据央视网，8月20日，上海印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，提出包括优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施“以旧换新”购房补贴、推行房票安置以及推进收购二手住房等5个方面8项政策措施。
科技股方面表现也可圈可点，但交换机、算力租赁、MLCC、元件、机器人、液冷、AI应用、CPO、光纤、PCB、pet铜箔等多个方向走高。
消息面上，据中国新闻网，国家统计局发布数据显示，1—7月份，电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。
其他方面，中报密集披露下，业绩向好个股走势依旧较为强势；此外，并购重组预期、央企国企改革、深圳国企改革、上海国企改革等主题概念也持续活跃。
跌幅方面，CRO、生物制品、医疗服务、细胞免疫治疗、重组蛋白、减肥药、创新药等医药板块走弱领跌。
后市展望
国信证券表示，向后看，市场或将迎来反弹，8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季有望是下半年相对不错的配置窗口。
市场当前的核心担忧在于海外AI capex可持续性，但2020年以来至少两轮类似辩论最终均由下一期业绩数据终结，每次辩论都会伴随板块10%-20%的回调，随后行情在数月内完成修复。
当前国内外科技盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI的带动下持续回升，全A非金融中报盈利增速有望达两位数。叠加政策层面的系统性支持以及A股对海外冲击的敏感性持续下降，市场或将进入新一轮结构性上行阶段。
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