今天上午三大指数冲高回落小涨，截至午间收盘，沪指涨0.35%，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.43%。此外，科创50跌0.7%。个股超4100家全面飘红，不过涨停板或者涨超10%个股数量并不多，资金风险偏好仍不强。两市半日成交1.23万亿元，较上一日小幅放量1355亿元，还是存量博弈格局。
盘面上，AI新主线AI应用产业链突然掀起涨停潮，影视院线、AI视频、短剧游戏、软件开发、AI语料等多个细分方向均涨超2%。
消息面上，北京时间9月4日凌晨，OpenAI正式发布GPT-6 Astra新模型，并称其为“目前全球最智能、且对齐程度最高的模型”，在计算机操作、网页浏览、软件工程、网络安全、科学研究以及专业工作方面均达到当前最先进水平。在发布会上，OpenAI总裁布洛克曼更是乐观直言：欢迎进入AGI时代。
图源：OpenAI
不过，目前行业对AGI尚无统一公认的定义，布洛克曼也坦言AGI仍是一个“灰色、模糊的概念”，他提出的“进入AGI时代”可能更多是指该模型标志着AI从辅助内容生成，正式进入可独立完成复杂全流程工作的早期通用智能阶段，而非AI综合智力已经彻底碾压人类。
此外，在AI大模型迭代超预期的背景下，不仅有助于加快AI应用商业化落地节奏，同时也利好CPO、半导体芯片、PCB、MLCC等AI算力产业链“卖水人”。
除了AI应用产业链外，上午资金还主要流入大金融和大消费板块。
1、大消费板块，包括农业、养殖业、地产等顺周期行业，7月份以来一直震荡上行走强。
消息面上，8月末至9月初，国内生猪市场迎来一波久违的反弹行情。在集团猪企集中缩量出栏与开学季食堂集中备货的双重驱动下，全国外三元标猪报价从10.61元/公斤一度冲高至11.09元/公斤。
政策面上，商务部等7部门8月31日发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。
农业方面，世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件。
2、大金融板块，这次领涨的不是银行、券商、保险等传统行业，而是跨境支付、数字货币、金融科技、电子身份证、财税数字化、互联网金融等科技题材方向。
消息面上，据财联社报道，当地时间周二，包括高盛、美国银行、花旗集团、德意志银行在内的21家金融机构集体发表声明，宣布计划于2027年上半年发行一种与美元挂钩的加密货币。
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其他方面，并购重组、国企改革主题持续活跃，军工、无人驾驶、电网设备、机器人、商业航天等泛科技板块，以及算力租赁、CPO等AI算力股表现也可圈可点。
跌幅方面，半导体产业链再度下挫，国家大基金持股、存储芯片、光刻机等方向领跌，一度程度上拖累硬件科技股走弱。不过，从产业发展角度来看，半导体芯片行业依旧处于景气上行周期中，当前的震荡调整或只是短期情绪影响，不改中长期上行趋势。
消息面上，据央视财经近日报道，前7个月我国集成电路出口额超去年全年同比大增99.5%，存储芯片成最大拉动力，厂商净利润暴增20多倍，芯片封装设备订单排到2028年，客户提着现金到工厂“抢货”，中国集成电路在全球市场迎来“高光时刻”。
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