今天A股走势全天震荡分化，三大指数涨跌互现。截至收盘，沪指跌0.82%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.34%。
全市个股跌多涨少，超3700家飘绿。全市成交额2.32万亿元，较上一日缩量成交2021亿元，内资主力资金净卖出398.7亿元，两市涨跌中位数为-0.68%。
盘面上，创新药、CRO、医药商业、减肥药、青蒿素、中药、医疗服务、重组蛋白、细胞免疫治疗等医药板块延续涨势。AI算力赛道回暖，MLCC概念拉升领跑，板块涨幅一度超过5%，此外，光模块CPO、PCB、元件、算力租赁、超级电容、光刻机、PET铜箔、半导体设备和材料以及零部件等其他算力硬件板块盘中也走强。
午后，减速器、人形机器人概念持续拉升，一度带动指数和市场人气升温。此外，电力、油气开采、影视院线、光伏、无人驾驶等方向盘中均有所表现，但整体力度一般。
跌幅方面，有色板块持续走弱，贵金属方向跌幅居前，军工、商业航天概念震荡下挫，电网设备概念陷入调整，白酒股震荡走低，化工、林业种业、锂电产业链、风电设备等方向表现也不佳。
板块解析
MLCC新一轮涨价来袭，机构称产业链有望持续受益
消息面上，据财联社，太阳诱电、村田、三星电机已相继上调业绩预期并启动涨价，三星电机8月1日起MLCC全线涨价30%，太阳诱电9月1日起跟进涨价。
中国银河证券研报显示，MLCC在AI服务器中大规模应用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解，未来MLCC产业链有望持续受益。
万联证券指出，日韩MLCC龙头厂商业绩表现较好，并上调全年指引，其订单出货比体现行业有望进入景气周期。
热点聚焦
PCB、PET铜箔（高端铜箔）
消息面上，高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测，预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元；高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张，从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美元。
AI算力需求持续升级，带动高端铜箔需求快速扩容。东吴证券研报测算，2026年全球AI服务器高端铜箔需求将达2.4万吨，同比增长260%，2027年有望翻番至5万吨。供给端格局高度集中，三井金属等少数厂商占据全球高端有效供给的80%至90%，且扩产节奏保守，供需缺口呈持续扩大态势。
人形机器人
消息面上，据财联社，市场研究机构Smart Analytics Global数据显示，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国人形机器人制造商占全球97%以上的出货量。
其中，智元机器人首次超过宇树科技，占市场份额榜首，上半年出货量达8400台，占全球出货量的44%，而宇树科技的出货量为5900台。出货量远超特斯拉及Figure AI等公司。此外，机构指出，工业及商业应用占机器人总出货量的70%以上，高于一年前的50%。
中长期来看，人形机器人赛道远期发展前景巨大，产业空间可达万亿美元。摩根士丹利预测，到2050年全球人形机器人市场规模将达到5万亿美元至7.5万亿美元，全球部署量有望达到10亿台。
国金证券认为，2026年是人形机器人0—1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。
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