行情综述：三大指数集体上涨，地产消费板块午后走强
今天A股三大指数全线上涨，截至收盘，沪指小涨0.32%，全天走势窄幅震荡、波动不大；深证成指、创业板指均涨超1%。
个股行情全面升温，上涨家数超4100家，涨跌中位数为0.84%，不过，有一点美中不足的是，由于两市量能明显萎缩，资金短线追涨意愿不强，不少个股冲高回落明显。
盘面上，热点板块轮动频繁，上午半导体芯片、光纤、CPO、PCB等AI算力和短剧游戏、影视院线等AI应用科技股领涨，创新药、CRO、减肥药等医药板块也延续强势。午后资金又去拉了地产消费板块，此外，MLCC概念股尾盘也有资金回流。其他板块方面，光伏储能、锂电池、工业母机等盘中均有所表现。
跌幅方面，油气产业链震荡走弱；煤炭股下挫；电力板块陷入回调；猪肉、养殖板块震荡走低。此外，银行、林业种业等防御性方向表现也不佳。
板块解析
全球商业航天迈入高速发展期，发射活动持续增长
消息面上，据财信证券研报，2025年全球共研制发射航天器4591个，成功入轨4571个。发射总量和成功入轨数量分别同比增长60.1%和62.0%，增速与规模均创近年新高，商业发射占比攀升至90%；低轨大规模宽带星座部署占研制发射总量的84%。
卫星频率和轨道资源是全球稀缺的战略资源，低轨卫星尤为重要：低轨卫星因为较低的轨道高度，具有传输时延小、链路损耗低等特点，适合发展卫星互联网业务。
2025年低轨卫星按所属国家或地区统计，美国共部署3792个（其中“星链”3206颗），占全球的83%；中国共部署387个，数量居第二位。截至2026年4月，国家队、地方国资与民营企业形成多层次协同发展格局，累计规划低轨通信卫星总量突破5万颗。
2025年以来，中国商业航天产业迎来政策密集落地的黄金期：国家层面率先完成制度性突破，各地紧随国家战略，结合自身资源禀赋出台差异化配套政策，配合“十五五”规划推动商业航天高质量发展。
2026年7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，成功将卫星送入预定轨道，火箭一子级成功回收。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次实现运载火箭海上网系回收。
热点聚焦
光纤
消息面上，CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
开源证券最新研报指出，AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，需求确定性仍然明显，海内外占据核心赛道份额的光纤龙头有望从中持续受益。继续看好光纤光缆投资机会。
MLCC
消息面上，据证券时报网，目前村田、三星电机、太阳诱电等日韩全球头部厂商，纷纷将核心产能倾斜于AI服务器、车规级高端高容MLCC，直接挤压了消费级、中高端MLCC产能，市场现货紧缺、产品交期大幅拉长。
在此背景下，海外大厂陆续开启涨价模式，针对高端MLCC产品调价涨幅达15%—30%，其中三星电机更是在8月1日直接上调MLCC产品价格30%，彻底打开行业涨价想象空间。
中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。
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