科技牛信仰又回来了，昨晚发酵的光模块利空传闻，不仅没有吓退资金做多热情，反而激发出科技板块新一波集体大涨行情。且更振奋人心的是，午后开盘，科技板块进一步发力走强，带动双创指数涨幅扩大，彻底引爆市场人气。
盘面上，科技主线王者归来引领行情，其中MLCC概念再度集体大涨，截止13点30分，板块涨幅超过8%，位列全市第一，超过了存储芯片、光刻机、半导体、电子化学品等热门科技赛道。并且多只人气股近期连续暴力修复，走势强度堪比半导体、光通信。据证券时报·数据宝统计，MLCC概念股有19只，今年以来，股价平均上涨67.2%。
消息面上，近期，三星电机、太阳诱电对客户发出了最新一轮的涨价通知。
三星电机表示，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部分产品进行调价。
MLCC在算力时代的价值正在被重估，主要体现在以下三大方面。
用量激增：传统服务器MLCC用量约为2000-5000颗，而一台8卡GB200 AI服务器用量高达2-3万颗，提升幅度达7-15倍；英伟达Rubin整机柜用量更是达到44万颗，较上代提升182%。
增速高位：高盛最新研报测算显示，AI服务器MLCC细分市场正以80%的年复合增速高速扩容，中长期有望维持高位增长。
成本跃升：摩根士丹利拆解数据显示，在AI服务器物料清单（BOM）成本构成中，MLCC已跃升至第三大增量成本项，仅次于GPU和存储芯片，其重要性被重新定价。
未经允许不得转载：财富在线科技 » 【财富在线·热点数据聚焦】火爆堪比半导体、光通信，MLCC概念集体狂飙
