【财富在线】农业板块逆势上涨，机构看好这三大主线

9月17日，截至发稿，三大指数震荡调整。盘面上，农业、医药、AI应用、风电设备等板块涨幅居前。

其中，转基因、玉米、种植业与林业、粮食概念、大豆、农业种植等为代表的农业板块集体走强，成为当日逆势领涨主线之一。

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一、政策催化：两份重磅文件同日共振

农业板块此轮行情的核心驱动力来自政策面的密集催化。

其一，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部近日联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确提出强化农业科技创新，加强智慧农业创新载体建设，构建基础研究、应用研究、研发制造一体化创新体系。

在关键技术攻关方面，文件特别提出要攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术，并深入开展无人农机作业试验，提升农业生产智能化水平。根据规划，到2030年，我国农业科技进步贡献率将由2025年的64%提升到67%。

其二，农业农村部近日印发《全国种植业发展“十五五”规划》，提出要增强粮食等重要农产品供给保障能力，发挥农业新质生产力引领作用，到2030年粮食综合生产能力将达1.45万亿斤左右，守牢谷物基本自给、口粮绝对安全底线。

两份文件形成政策共振，从数字技术赋能和种植业产能保障两个维度，为农业板块提供了清晰的长期发展框架。

二、产业逻辑：转基因产业化扩面提速

农业板块中，种业方向的上涨具备坚实的产业基本面支撑。

从政策顶层设计看，2026年中央一号文件明确要求“深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化”，并强调因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景。

从产业化落地看，中国转基因玉米大豆产业化正沿“试点—示范—常规化”路径加速推进。2026年已实现全国适宜地区全覆盖应用，重点在23个省份和新疆兵团、北大荒农垦集团推广，玉米种植面积达5785万亩、大豆103万亩，正式进入全国常规化种植阶段。

大田验证数据显示，转基因玉米对草地贪夜蛾、玉米螟防治效果达90%以上，比常规玉米平均增产8.5%，籽粒中黄曲霉毒素和伏马毒素含量降低70%以上。抗虫除草性能突出、减损增产优势显著，为产业化持续推进提供了技术底气。

三、券商观点：机构集中看好农业板块后市

综合多家券商研报，农业板块当前获机构集中关注，核心逻辑围绕种业振兴、智慧农业与粮食安全三条主线展开。

主线一：种业振兴与生物育种。开源证券研报指出，本轮厄尔尼诺持续强化，四季度至年末或进入超强阶段，极端天气有望提升高产稳产、多抗广适品种价值，叠加转基因商业化持续推进，具备研发、品种储备及渠道优势的种业龙头关注度有望提升。

国盛证券研报指出，行业正加速向转基因及耐密品种趋势发展，EDV制度正式落地夯实种业知识产权保护，为转基因商业化提供制度保障，2025年玉米价格开始筑底、制种面积略有下降，后续供需比有望改善。

主线二：智慧农业与数字乡村。浙商证券研报判断，数字乡村政策打通基础研究、应用研究、装备制造全链条，引导资源向农业底层硬件倾斜，短期农业传感器、智能农机受益订单放量，中长期专用芯片、机器人企业估值上行。

中金公司研报指出，在低空经济战略引导下，无人机正以独特的技术优势重塑科技兴农的发展格局，从农田测绘到精准播种、从智能植保到空中投喂，推动农业数字化、智能化转型。

主线三：粮食安全与种植景气。中信证券指出，2026年为大宗农产品价格磨底、蓄势向上的元年，种植链玉米、大豆等价格先行上涨，粮食安全属性凸显，2H26农产品价格在高油价抬升成本、厄尔尼诺减产预期、大宗商品涨价传导三重逻辑下或将逐步上行，种植业板块估值有望切换为“红利+成长”双重定价模式。

财通证券认为，政策引导和长时间亏损背景下，行业产能或迎来加速出清，下半年需求好转有望带动行业盈利回升。

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